Notre démarche d’analyse indépendante
Notre service consiste à examiner la composition de vos placements, en accordant une attention toute particulière à votre profil, vos préférences et la clarté des informations transmises, sans orientation commerciale.
Rencontrez nos experts
Julien Martin
Conseiller agréé
Spécialiste du secteur financier français, Julien accompagne chaque client avec méthode, clarté et discrétion.
Élise Perrin
Analyste sénior
Avec une solide expérience en analyse patrimoniale, Élise privilégie toujours l’écoute et la pédagogie dans l’accompagnement.
Paul Dubois
Consultant indépendant
Paul propose une approche humaine et impartiale, centrée sur la confidentialité et la pertinence des observations.
Étapes clés du rendez-vous d’analyse
Chaque entretien suit un processus clair, allant de la prise de contact à la restitution de l’analyse personnalisée. Nous privilégions l’écoute active et l’adaptabilité.
Prise de contact personnalisée
Après votre demande, nous organisons un premier échange pour cerner votre situation, vos attentes ainsi que vos éventuelles restrictions.
Cet échange initial peut se faire par téléphone ou visioconférence, en toute confidentialité.
Collecte et examen des informations
Nous rassemblons ensemble les informations utiles : composition de vos placements, niveau de diversification, échéances, etc.
Vous pouvez choisir les documents que vous souhaitez partager, sans obligation d’envoyer l’intégralité.
Analyse adaptée à votre profil
Nous analysons les éléments recueillis selon vos objectifs, votre tolérance au risque et tout critère personnel que vous souhaitez inclure.
Cette phase vise à vous restituer un avis neutre, détaillé et accessible.
Restitution et discussion finale
Un rendez-vous de restitution permet de vous exposer les points clés, répondre à toutes vos questions et suggérer des axes de réflexion.
Vous repartez avec un compte rendu personnalisé à conserver pour vos futures décisions.
Ce qui distingue notre approche
| Atout | Analyse concurrente | Auto-évaluation | Notre service |
|---|---|---|---|
| Neutralité dans l’évaluation de la situation | Variable | Non garantie | Toujours |
| Confidentialité absolue des échanges | En partie | Aléatoire | Oui |
| Pas de pression commerciale ni de recommandation de produits | Variable | Non | Jamais |
| Explications pédagogiques personnalisées | Potentielles | Limitées | Systématiques |